Die Hyatt Hotels Corporation hat sich bereit erklärt, den von Private-Equity-Gesellschaften unterstützten Resort-Betreiber Apple Leisure Group (ALG), AMResorts, für 2,7 Milliarden Dollar zu kaufen und damit seine Präsenz auf dem sich rasch erholenden Freizeitreisemarkt zu erweitern.

Der Kauf wird es Hyatt ermöglichen, seinen Anteil am Markt für Luxusresorts, der sich während der Coronavirus-Pandemie als einer der widerstandsfähigsten erwiesen hat, erheblich zu erhöhen.

Hyatt sagte, dass es die Übernahme durch 1 Milliarde Dollar in bar und den Rest durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung finanzieren würde. Zur Rückzahlung der Schulden wird das Unternehmen ein bestehendes Programm zum Verkauf von Hotelimmobilien um 2 Mrd. USD ergänzen.

Die Veräußerungen erfolgen vor dem Hintergrund, dass die US-amerikanische Hotelgruppe bis zum Jahr 2024 80 % ihrer Einnahmen aus Managementgebühren generieren will, anstatt Hotels zu besitzen und zu verpachten.

Das Geschäft bewertet die Apple Leisure Group, einen anlagenarmen Betreiber, mit 2,7 Milliarden Dollar, einschließlich Schulden.

Es wird erwartet, dass die Transaktion im vierten Quartal des Jahres abgeschlossen wird.

Hyatt-CEO Mark Hoplamazian sagte, dass sich die Anzahl der Hyatt-Resorts weltweit durch die Übernahme verdoppeln würde. Apple Leisure hat außerdem 24 weitere Verträge für neue Resorts abgeschlossen und verhandelt über 40 weitere.

„Tatsache ist, dass sich Freizeitreisen als äußerst langlebig erwiesen haben und die Nachfrage dauerhaft sein wird, und ich denke, dass der All-inclusive-Ansatz für viele Kunden sehr attraktiv ist“, fügte er hinzu.

Die Übernahme ist der jüngste Schritt einer großen Hotelkette, die ihre Präsenz im gehobenen Freizeitreisesektor ausbauen will, da die Konzerne versuchen, den langfristigen Rückgang der Geschäftsreisen aufzufangen.

Hyatt investierte erstmals in All-Inclusive-Resorts, als es 2013 ein 325 Millionen Dollar schweres Projekt mit Playa Hotels and Resorts startete. Hoplamazian bezeichnete den Abschluss mit Apple Leisure als Fortsetzung „einer Strategie, der wir uns seit Jahren mit großem Engagement verschrieben haben“.

Zwar seien Konkurrenten in den Luxusfreizeitmarkt eingetreten, aber „sie haben noch nicht signifikant expandiert“, und die Apple Leisure Group würde Hyatt einen Wettbewerbsvorteil in diesem Bereich verschaffen.

Durch die Übernahme wird Hyatt, das während der Pandemie gezwungen war, ein Viertel seines Personals in der Zentrale zu entlassen, um rund 28.500 Mitarbeiter reicher. Außerdem wird das europäische Hotelportfolio der US-Hotelgruppe um 60 % erweitert.

Nach dem Kauf der Apple Leisure Group (ALG) ist die Hyatt-Kette nun die zweitgrößte Hotelkette in der Dominikanischen Republik, gemessen an der Anzahl der Zimmer, hinter dem Bahia Principe, wie die auf Hotelinvestitionen spezialisierte Zeitung „Desarrollo“ exklusiv berichtet.

Durch die Übernahme von AMResorts verfügt Hyatt, das mit den Marken Ziva und Zilara bereits zwei Resorts in Cap Cana unterhält, nun über mehr als 5.000 Hotelzimmer in der Dominikanischen Republik und liegt damit nach Berechnungen von arecoa.com hinter Bahia Principe, das über rund 6.000 Zimmer in dem Land verfügt.

Hyatt-CEO Mark Hoplamazian räumte auf einer Pressekonferenz am Montag ein, dass das Strandsegment „ein anderes Geschäft darstellt als unser Kerngeschäft, vor allem weil All-inclusive andere Vertriebskanäle hat als wir“.

„Wir haben dies aus unseren früheren Erfahrungen mit Hyatt Ziva und Zilara gelernt, und wir haben großen Respekt davor“, sagte Hoplamazian, der hinzufügte, dass „Bündelung klingt trivial, aber es ist sehr komplex“, und mit dem Kauf von ALG’s Emittenten, die mit mehr als 3 Millionen Gästen, in der Lage sein, einen sicheren Wert in diesem Bereich haben.

Insbesondere nannte er Mark Travel, zu dem sich Apple Vacations, Funjet Vacations, Blue Sky Tours Hawaii, Travel Impressions, CheapCaribbean und BeachBound gesellten, und hob Amstar hervor, das Hyatt-Kunden In-Destination-Erlebnisse bietet.

AMResorts, das von Alex Zozaya und Javier Coll geleitet wird, verfügt über 33.000 Zimmer, 102 Hotels in 10 Ländern und 24 in der Entwicklung sowie weitere 40 Projekte, die kurz vor der Unterzeichnung stehen, und hat laut Hoplamazian im Jahr 2019 mehr als 12 Millionen Gäste unter seinen verschiedenen Marken empfangen, die in Amerika Secrets, Dreams, Breathless, Zoetry, Now und Sunscape sind, während in Europa Alua hervorsticht.

Hyatt, mit mehr als 220.000 Zimmern in über 1.000 Hotels mit 20 Marken in 68 Ländern, wird 2,7 Milliarden Dollar für ALG zahlen, das weiterhin unabhängig operieren wird, wobei CEO Alejandro Reynal an Hoplamazian berichtet, während die übrigen ALG-Führungskräfte nur an Reynal und nicht an die verschiedenen Hyatt-Büros berichten werden.